Como vincular um cliente a um grupo

PASSO A PASSO

1º Passo: Clique no cliente para abri-lo.

2º Passo: Clique no ícone de três pontinho para abri o menu de opções do cliente e selecione a opção Grupo do cliente.

3º Passo: Caso ainda não tenha um grupo criado informe o nome que deseja no campo Adicionar/Mover a um novo Grupo.

Caso já tenha um grupo criado selecione o mesmo na opção Adicionar/Mover a um Grupo existente.

4º Passo: Clique em Salvar para finalizar a alteração.

O cliente será criado e ficará disponível no grupo definido.

Para vincular um grupo a um novo cliente:

1º Passo: Clique no Ícone de + para adicionar um novo cliente.

2º Passo: Preencha o nome do cliente e as informações completas (nome, telefone e e-mail), selecionando a opção Criar Agricultor Digital. Caso não tenha essas informações no momento, selecione a opção Cliente Não Digital.

Se escolher a opção Criar Agricultor Digital, preencha o cadastro com o nome, telefone e e-mail do seu cliente. Assim que você finalizar o cadastro, o agricultor receberá um e-mail para validar o acesso dele na plataforma e criar uma senha. Dessa forma, ele conseguirá visualizar os mapas gerados na área dele e, dependendo das permissões, também conseguirá realizar o download do relatório e dos arquivos de aplicação.

Lembre-se de selecionar o cliente após criá-lo.

Se escolher a opção Cliente Não Digital, o sistema irá apresentar uma mensagem explicando a importância de criar um cliente digital. Se mesmo assim desejar criar um cliente não digital, é só selecionar a opção “Entendi e não vou digitalizar este agricultor agora!”.

3º Passo: Caso ainda não tenha um grupo criado informe o nome que deseja no campo Grupo do cliente.

Caso já tenha um grupo criado selecione o mesmo na opção Grupos existentes.

4º Passo: Clique em Salvar para finalizar a alteração.

O cliente será criado e ficará disponível no grupo definido.