Como Compartilhar um Cliente?

Compartilhar um cliente na Plataforma InCeres permite que outros usuários tenham acesso aos dados e informações necessárias para colaboração. Siga este passo a passo para garantir que o compartilhamento seja feito de forma segura e eficiente.

Passo a Passo para Compartilhar um Cliente

1. Acesse a Plataforma;

2. Faça login;

3. No menu lateral, clique em Clientes para visualizar a lista de clientes cadastrados;

4. Encontre o cliente que deseja compartilhar e o selecione;

5. Clique sobre o ícone de três pontos, em frente do nome do cliente;

6. Clique no botão "Compartilhar";

7. Busque o usuário através da lista de usuários por tipo;

8. Revise as informações inseridas;

9. Clique em "Salvar Compartilhamento" para concluir o processo.

O usuário receberá um e-mail com o acesso ao cliente compartilhado.

Agora você sabe como compartilhar um cliente de maneira prática e segura. Caso tenha dúvidas, entre em contato com o suporte.

Dúvidas Frequentes

Quais usuários podem compartilhar um cliente?

Os usuários dos perfis Gestor, Administrador, Consultor e Amostrador podem compartilhar clientes, conforme suas permissões.

O cliente compartilhado pode ser visualizado por todos os usuários da conta?

Não. O acesso ao cliente será concedido apenas aos usuários com quem ele foi compartilhado.

Posso remover o compartilhamento de um cliente?

Sim! Basta acessar o gerenciamento de compartilhamento e remover o usuário indesejado.

Há um limite de compartilhamento por conta?

O limite pode variar conforme o plano contratado. Consulte os detalhes em sua licença.